TSB’nin 2025 Sektör Raporu, sağlık ve hayat sigortaları büyürken trafik, kredi ve kefalet branşlarında teknik dengenin bozulduğunu gösterdi
Türkiye Sigorta Birliğinin (TSB) 2025 Sektör Raporu’na göre hayat ve hayat dışı sigortalarda toplam prim üretimi yüzde 45,9 artarak 1,2 trilyon TL’yi aştı. Ancak branşlar ayrı ayrı incelendiğinde prim artışları ve teknik sonuçların aynı yönde ilerlemediği görüldü.
Sağlık, hayat, yangın ve doğal afetler gibi branşlarda prim üretimi ve teknik sonuçlar güçlenirken; trafik, genel sorumluluk ve kredi sigortaları teknik zarar yazdı. Kaskoda ise yatırım gelirleri dâhil ve hariç teknik sonuçlar farklılaştı.
Kaskoda yatırım gelirleri teknik sonucu değiştirdi
Kasko sigortalarında prim üretimi yüzde 31 artarak 147,6 milyar TL’ye yükseldi. Poliçe başına ortalama prim ise 14 bin 960 TL’den 18 bin 507 TL’ye çıktı.
Branş, yatırım gelirleri dâhil edildiğinde 31,9 milyar TL teknik kâr elde etti. Ancak yatırım gelirleri hariç tutulduğunda yaklaşık 1,2 milyar TL teknik zarar oluştu. Hasar/prim oranı da yüzde 67,8’den yüzde 69,2’ye yükseldi.
Trafik sigortasında teknik zarar sürdü
Trafik sigortasında brüt prim üretimi yüzde 41 artışla 262 milyar TL’ye ulaştı. Buna karşılık brüt hasar/prim oranı yüzde 132,8’den yüzde 137,6’ya çıktı.
Raporun trafik sigortasına ilişkin bölümünde, branşın 59,2 milyar TL teknik zarar yazdığı belirtildi. Yatırım gelirleri hariç tutulduğunda teknik zarar 100,7 milyar TL’ye yükselirken bu hesaplamaya göre branşta kâr eden şirket bulunmadı.
Yedek parça, servis, araç değer kaybı ve asgari ücrete bağlı bedeni tazminat maliyetlerindeki artış, teknik sonuçları etkileyen başlıca unsurlar arasında gösterildi. Raporda, trafik prim endeksinin değişen maliyetleri yansıtma gücünün yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.
Sağlık sigortalarında üretim ve kârlılık arttı
Hastalık ve sağlık sigortalarında prim üretimi yüzde 55 artarak 211,9 milyar TL’ye yükseldi. Ödenen hasarlar ise 73,4 milyar TL’den 124,4 milyar TL’ye çıktı. Primlerin hasarlardan daha hızlı büyümesi branşın kârlılığını destekledi.
Yıl sonunda Tamamlayıcı Sağlık Sigortalı sayısı 5,23 milyona, Özel Sağlık Sigortalı sayısı ise 2,74 milyona ulaştı.
Raporda; artan sağlık maliyetleri, kullanım sıklığı ve Sağlık Uygulama Tebliği tarifelerindeki belirsizliğin fiyatlama üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi. Yaşlanan nüfusla birlikte önleyici sağlık uygulamalarının önem kazandığına da dikkat çekildi.
Hayat sigortalarında kredi bağlantılı ürünlerin payı yükseldi
Hayat sigortalarında prim üretimi yüzde 79 artarak 178,9 milyar TL’ye ulaştı. Branşın teknik kârı yaklaşık 37 milyar TL olarak gerçekleşti.
Kredi bağlantılı hayat sigortalarının toplam üretimdeki payı yüzde 52,7’den yüzde 56,5’e yükseldi. Bu ürünlerde başlangıçtan iptal oranı ise yüzde 6,7 ile son yılların en yüksek seviyelerinden birine çıktı.
Tasarruf odaklı ürünlerdeki büyüme de sürdü. Birikimli hayat ve yaşam teminatlı ürünlere ilişkin matematiksel karşılıklar yüzde 62,2 artarak 155,5 milyar TL’ye ulaştı.
Yangın ve doğal afetler branşı toparlandı
Yangın ve doğal afetler sigortalarında prim üretimi yüzde 36 artışla 166,2 milyar TL’ye yükseldi. Ödenen hasarlar ise 43,2 milyar TL’den 34,9 milyar TL’ye geriledi.
Raporda, 2023 yılında yaşanan depremlerin ardından branşın güçlü bir toparlanma gösterdiği belirtildi. Reasürans kapasitelerindeki artış, risk seçimi, yerinde incelemeler ve risk mühendisliği çalışmaları teknik sonuçları destekledi.
Tarım sigortalarında don ve kuraklık etkisi
Genel zararlar branşının toplam prim üretimi yüzde 50 artarak 112,1 milyar TL’ye ulaştı. Branş genelinde hasar/prim oranı yüzde 32,8 olarak gerçekleşti.
Alt branşlar incelendiğinde ise tarım sigortalarında farklı bir görünüm oluştu. Tarım sigortalarının hasar/prim oranı yüzde 51,9’dan yüzde 98,5’e yükseldi.
Nisan ayında yaşanan don olayı özellikle sert çekirdekli meyvelerde yaygın hasara yol açtı. Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Trakya’nın bazı bölgelerinde ise kuraklık etkili oldu. Tarım sigortaları kapsamında yıl boyunca yaklaşık 35 milyar TL hasar ödemesi gerçekleştirildi.
Kredi sigortaları teknik zarara geçti
Kredi sigortalarında prim üretimi yüzde 24 artarak 2,9 milyar TL’ye ulaştı. Ödenen hasarlar ise 282,1 milyon TL’den 655,1 milyon TL’ye yükseldi.
Branş, 2024 yılında elde ettiği 81,6 milyon TL teknik kârın ardından 2025 yılında 328 milyon TL teknik zarar yazdı. Şirket iflasları, konkordato başvuruları ve tahsilat sorunlarındaki artış teknik sonucu etkiledi.
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’nda poliçe sayısı da 498’den 267’ye geriledi.
Doğrudan ve dolaylı kefalette hasar/prim oranı yükseldi
Raporun doğrudan ve dolaylı kefaleti esas alan ayrıntılı analizine göre prim üretimi yüzde 17,4 azalarak 600,5 milyon TL’ye geriledi. Ödenen hasarlar 55 milyon TL’den 778,7 milyon TL’ye yükseldi.
Bu kapsamdaki teknik sonuç, 128,5 milyon TL kârdan 197,2 milyon TL zarara dönerken hasar/prim oranı yüzde 138,4 olarak gerçekleşti.
Raporda; kefalet senetlerinin kamu kurumlarında kullanımının yaygınlaştırılması, sahte kefalet senetlerinin önlenmesi, elektronik entegrasyon, damga vergisi ve harç uygulamaları branşın gündemindeki başlıklar arasında sıralandı.
Genel sorumluluk branşı zarar yazdı
Genel sorumluluk sigortalarında prim üretimi yüzde 32 artışla 20,8 milyar TL’ye ulaştı. Hasar/prim oranı ise yüzde 78 seviyesinden yüzde 121,2’ye yükseldi ve branş teknik zarara geçti.
İş kazaları, çevresel riskler ve üçüncü kişilere verilen zararların maliyetindeki artış teknik sonuçları etkiledi. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nda da yıl sonunda teknik zarar oluştu.
Deniz ve nakliyat sigortalarında jeopolitik riskler öne çıktı
Su araçları sigortalarında prim üretimi yüzde 33 artarak 8,7 milyar TL’ye ulaştı. Ancak enflasyon ve döviz kuru etkileri dikkate alındığında reel büyüme yüzde 2 ile sınırlı kaldı. Yangın, çarpma ve batma hasarları ile lityum akü kullanılan teknelerdeki yangın riski branşın gündeminde yer aldı.
Nakliyat sigortalarında prim üretimi yüzde 21 artarak 12,4 milyar TL’ye yükselirken reel olarak yaklaşık yüzde 8 gerileme kaydedildi. Kızıldeniz ve Karadeniz’deki gelişmeler, savaş riski ek primleri ve değişen ticaret rotaları branşın sonuçlarında etkili oldu.
Hukuksal koruma hızlı büyüdü
Hukuksal koruma sigortalarında prim üretimi yüzde 99 artarak 11 milyar TL’ye çıktı. Teknik kâr ise raporda 11,3 milyar TL olarak yer aldı.
TSB, hukuksal koruma teminatının çoğunlukla kasko ve konut poliçelerine ek olarak sunulduğunu belirtti. Raporda ayrıca şirketlerin poliçe ve teminat sayılarını farklı yöntemlerle bildirdiğine dikkat çekildi.
Raylı Araçlar Sigortası branşında ise 2025 yılında prim üretimi gerçekleşmedi.
TSB’nin raporu, sektör toplamındaki büyümeye rağmen branşların prim üretimi, hasar yükü ve teknik sonuçlar açısından farklı bir görünüm sergilediğini ortaya koydu. Özellikle yatırım gelirlerinin etkisi ve alt branşların kapsamı, teknik sonuçların değerlendirilmesinde öne çıkan başlıklar oldu.
