Aon’un ikinci çeyrek raporuna göre artan kapasite ve güçlü rekabet, birçok bölgede ticari sigorta fiyatlarını yüzde 10’a kadar aşağı çekti.
Aon’un bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin Küresel Sigorta Pazarına Genel Bakış Raporu, ticari sigorta fiyatlarında müşteriler lehine görünümün devam ettiğini ortaya koydu. Güçlü rekabet, yüksek kapasite ve sigorta sektörünün sağlam sermaye yapısı, birçok ana branşta fiyatların gerilemesini ve teminat seçeneklerinin genişlemesini sağladı.
Rapora göre EMEA, Asya, Latin Amerika ve Pasifik bölgelerinde ticari sigorta fiyatları yüzde 1-10 aralığında geriledi. Kuzey Amerika’da ise fiyatlar genel olarak yatay seyretti.
Türkiye’de özellikle kurumsal şirketlerin mal varlığı, iş durması, genel sorumluluk ve siber risk sigortalarında uluslararası kapasiteye erişim imkânları arttı. Aon Türkiye’nin değerlendirmesine göre güçlü risk yönetimine ve nitelikli risk verilerine sahip şirketler daha avantajlı fiyat, teminat ve limit seçeneklerine ulaşabiliyor.
Ticari sigorta fiyatları dört bölgede geriledi
Küresel ticari sigorta piyasasındaki fiyatlama eğilimleri; sigorta ürünü, sektör, coğrafya ve şirketlerin risk profiline göre farklılaşmayı sürdürdü.
EMEA, Asya, Latin Amerika ve Pasifik bölgelerinde ticari sigorta fiyatları yüzde 10’a varan oranlarda düştü. Mal varlığı, sorumluluk ve siber sigortalardaki yüksek kapasite ile sigorta şirketleri arasındaki rekabet, fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.
Ticari araç sigortaları ile ABD’deki sorumluluk sigortalarında ise farklı bir görünüm ortaya çıktı. Olumsuz hasar eğilimleri ve hasar enflasyonu, bu alanlardaki sigorta fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.
EMEA sigorta pazarında kapasite yüksek kaldı
EMEA sigorta pazarı, ikinci çeyrekte sigorta satın alan şirketler açısından avantajlı görünümünü korudu. Sigorta ve reasürans şirketlerinin güçlü finansal sonuçları ile büyüme hedefleri, pazara sunulan kapasitenin artmasını sağladı.
Bölgede ticari sigorta fiyatları yüzde 1-10 aralığında gerilerken sigortalama yaklaşımı genel olarak esnek kaldı. Limitler, muafiyetler ve teminat koşulları ise genel olarak yatay seyretti.
İyi yönetilen ve olumlu hasar geçmişine sahip riskler için daha düşük fiyatların yanı sıra genişletilmiş teminatlar, ilave limitler ve bazı durumlarda daha düşük muafiyet seçenekleri sunuldu.
Mal varlığı sigortalarında fiyat indirimleri öne çıktı
EMEA’da mal varlığı sigortalarındaki yumuşak piyasa koşulları devam etti. Bölgenin büyük bölümünde, özellikle büyük ve karmaşık risklere yönelik önemli fiyat indirimleri görüldü.
Kapasite artışı sigorta şirketleri arasındaki rekabeti güçlendirirken, bazı sigorta programlarında sunulan kapasite talebin üzerine çıktı. Sigorta şirketleri daha önce temkinli yaklaştıkları bazı sektörlere yönelik iştahlarını da artırdı.
İyi hasar geçmişine, güçlü risk yönetimine ve kapsamlı risk verilerine sahip şirketler daha geniş teminatlara, yüksek limitlere ve düşük muafiyet seçeneklerine erişebildi. Doğal afetlere açık varlıklar ile yüksek tehlikeli sektörlerde ise daha seçici sigortalama yaklaşımı sürdü.
Siber sigorta fiyatlarında düşüş sürdü
Siber sigorta, EMEA bölgesindeki en yumuşak sigorta branşlarından biri olmaya devam etti. Kapasite ve limitlerdeki artışla güçlenen rekabet, siber sigorta fiyatlarının gerilemesini destekledi.
Güçlü siber güvenlik kontrollerine sahip şirketler için daha geniş teminat ve yüksek limit seçenekleri sunuldu. Buna karşılık fidye yazılımları, dijital tedarik zinciri kesintileri ve sistemik siber riskler sigorta şirketleri tarafından yakından izlenmeye devam edildi.
Siber suçluların yapay zekâ kullanımını artırması da risk değerlendirmelerinde dikkate alınan başlıklar arasına girdi.
Ticari araç sigortalarında fiyat baskısı devam etti
Ticari sigorta piyasasındaki genel yumuşamaya karşın ticari araç sigortalarında daha zorlu koşullar görüldü.
Bedensel zarar tazminatları ve araç onarım maliyetlerindeki artış, özellikle elektrikli araçlardaki yüksek hasar maliyetleri ve olumsuz hasar geçmişi, ticari araç sigortası fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.
Toplu taşıma ve karayolu taşımacılığı gibi alanlarda sigorta şirketlerinin yeni işlere daha temkinli yaklaştığı belirtildi. Olumsuz hasar deneyimine sahip şirketler, daha yüksek sigorta fiyatları ve muafiyetlerle karşılaştı.
Jeopolitik riskler sigorta koşullarını etkiledi
Aon raporuna göre jeopolitik gelişmeler, küresel sigorta pazarının yönünü belirleyen temel unsurlardan biri olmayı sürdürdü.
Özellikle Orta Doğu’daki gelişmeler; savaş, siyasi şiddet, denizcilik ve enerji sigortalarının fiyatlama, teminat ve sigortalama koşullarını etkiledi. Bazı reasürans şirketleri bölgedeki savaş risklerine sundukları kapasiteyi geri çekti veya yeniden fiyatlandırdı.
Enerji ve doğal kaynak sektörlerinde faaliyet gösteren bazı şirketlerde teminat boşlukları ortaya çıkarken, kısa süreli ve daha yüksek fiyatlı kapasite seçenekleri öne çıktı. Tedarik zincirlerindeki kırılganlıklar ve operasyonel bağımlılıklar da sigorta şirketlerinin risk değerlendirmelerinde daha fazla önem kazandı.
Yapay zekâ sigorta fiyatlarını henüz belirlemiyor
Sigorta şirketleri; başvuruları daha hızlı değerlendirmek, riskleri ayrıştırmak, hasar süreçlerini desteklemek ve sermayelerini daha seçici kullanmak için yapay zekâ ve gelişmiş analitik uygulamalarından daha fazla yararlanıyor.
Ancak rapora göre yapay zekâ henüz sigorta fiyatlama modellerini köklü biçimde değiştirmedi. İkinci çeyrekte sigorta fiyatlarını belirleyen temel unsurlar yüksek kapasite, güçlü rekabet ve hasar deneyimi oldu.
Yapay zekânın yaygınlaşması; model yönetişimi, veri bütünlüğü, siber güvenlik ve yapay zekâ kaynaklı yeni sorumluluk risklerini de sigorta sektörünün gündemine taşıdı. Bu nedenle şirketlerin yapay zekâ yönetimi, siber güvenlik kontrolleri ve veri kalitesi daha yakından incelenmeye başladı.
“Riskin niteliği daha belirleyici hale geliyor”
Aon Türkiye Kurumsal Risk Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tevfik Erdengi, yüksek kapasite ve güçlü rekabetin birçok alanda sigorta satın alan şirketler açısından avantajlı bir pazar oluşturduğunu söyledi.
“Ancak bu tablo tüm riskler için aynı değil. Jeopolitik gelişmeler, hasar enflasyonu, siber tehditler ve yapay zekâyla birlikte ortaya çıkan yeni riskler, sigorta şirketlerinin daha seçici hareket etmesine neden oluyor.”
Şirketlerin risklerini doğru tanımlaması ve nitelikli verilerle ortaya koyması gerektiğini belirten Erdengi, şöyle devam etti:
“Bu nedenle şirketlerin risklerini doğru tanımlaması, nitelikli veriyle ortaya koyması ve değişen koşullara uygun bir risk finansmanı stratejisi oluşturması giderek daha fazla önem kazanıyor. Aon olarak global uzmanlığımızı, veri ve analitik yetkinliklerimizi yerel pazar bilgimizle bir araya getirerek müşterilerimizin değişen risk ortamında daha sağlıklı ve stratejik kararlar almasına destek oluyoruz.”
Aon’un değerlendirmesine göre sigorta şirketleri artık yalnızca sektör ve coğrafyaya değil, şirketlerin risklerini ne ölçüde yönettiğine de daha yakından bakıyor. Kaliteli risk verileri, etkili siber güvenlik uygulamaları ve güçlü risk yönetimi süreçleri, şirketlerin daha avantajlı sigorta fiyatları ve teminat koşullarına erişmesinde belirleyici rol oynuyor.
